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Carteras discrecionales a medida

Diseño personalizado, profesional y cercano de su cartera de inversión.


  • Definimos su estrategia patrimonial en función de sus circunstancias personales y profesionales, necesidades, objetivos, horizonte temporal y condiciones de mercado.
  • Un proceso en detalle que finaliza con la composición de una cartera de inversión a su medida, atendiendo a sus conocimientos y experiencia, objetivos de inversión, situación financiera y perfil inversor.
  • Invertimos en diversas clases de activos, de acuerdo con nuestra visión estratégica y táctica, combinando distintos estilos de inversión.
  • Supervisamos el cumplimiento de los parámetros de inversión y riesgo previamente definidos para su cartera.
  • Realizamos reuniones periódicas de seguimiento de la evolución de su cartera, aportando nuevas ideas de inversión, ajustadas a su perfil de riesgo.
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